聚酯产量可能微幅下降，但仍然处于两年内高点，对PTA需求较好。此外，未来9月份亚运会影响下，萧山地区装置（联达20万吨、逸暻75万吨、聚合物60万吨）有进一步关停的预期。

 

 

涤纶长丝偏低库存支撑聚酯偏高开工负荷，间接支撑PTA需求。8月初除聚酯切片库存偏高之外，涤纶长丝、涤纶短纤的库存压力不大，尤其是涤纶长丝库存不高，截至8月初涤纶长丝库存在POY 11.9天、FDY 17.3天、DTY 25.2天，而去年同期库存为POY 33.4天、FDY 27.1天、DTY 32.1天。

 

需要关注外贸纺织订单是否陆续下达，另外“金九银十”需求旺季日益临近，也可能一定程度上带动市场投机囤货的气氛，伴随着终端织机开机率微幅回升，预估8月涤纶长丝去库存，预估8月底POY库存可能降至11天以内。8月7日计入聚酯产能，聚酯产能基数调整为7632.5万吨。

 

 

PTA供应回升，下游织造负荷上行乏力，新订单指数基本维稳，没有什么太大起色，仍处在偏低水平。外贸的疲软影响较大，内需也没有想象中的繁华，目前的好消息就是终端的成品和原料库存不高，如果后续订单越来好转，补库需求或能支撑聚酯的负荷，但也反映了当前终端工厂对未来的信心不足。

 

8月9日，中国储备棉管理有限公司计划挂牌出库销售储备棉10005.2792吨，实际成交10005.2792吨，成交率100%。成交均价17697.43元/吨，较8日涨50.17元/吨，折3128B价格18221.07元/吨；成交最高价18320.00元/吨，最低价17190.00元/吨。

 

当前，郑棉走势与现货市场价格以及储备棉竞拍价格关系密切，三者价格均保持在较高位置。未来棉价是选择向上突破还是震荡向下，市场存有较大分歧。

 

关注纺织下游的人士认为棉价上行难度较大，即使短期向上突破未来也不改向下的走势，主要是当前下游棉纱产销情况不乐观，高价棉花严重挤压了企业的生产利润。对于边采购边生产的企业来讲，部分棉纱品种已经处于亏损，企业生产积极性大幅下降，开机积极性较低，如果后期棉价继续上涨，企业停机率或将上升。在他们看来，没有消费的支撑，谈何棉价上涨。此外增发的滑准税配额棉价大幅低于现货市场价格，对后续市场影响也较大。

 

 

根据海关总署8月8日发布的最新数据，在外需下降、订单减少和去年高基数的影响下，7月我国纺织服装出口再次出现下降。按美元计，7月纺织服装出口同比下降18.3%，降幅大于全国货物贸易。1-7月累计同比下降10%，降幅较上月扩大1.7个百分点。从出口商品类别看，由于终端消费品订单减少，纺织品出口持续收缩，当月出口同比下降17.8%，环比下降3.6%。服装出口没有持续6月的复苏趋势，当月出口同比下降18.7%，环比增长3.5%。纺织品和服装前7月累计降幅均较上月进一步扩大。

 

 

 

 

 

越南：纺织服装出口大幅下降

2023年上半年，越南服装出口经历了大幅下滑。据越南纺织品服装协会的数据，今年上半年，越南纺织品服装出口额为186亿美元，同比下降17.6%，其中大部分下降来自服装出口。今年前五个月的同比降幅为15.6%。

 

和其他服装出口国的情况一样，越南纺织品服装出口下降的主要原因是欧盟市场订单减少。另外，今年前五个月，美国从越南进口的服装数量和金额同比分别减少33.5%和28.1%。越南占美国服装进口的市场份额以数量计算下降到15.8%，以金额计算下降到17.4%。

 

柬埔寨：上半年服装产业出口下降19%

在全球经济衰退背景下，柬埔寨服装产业出口持续下滑，近两个月内，停产的柬埔寨服装工厂数目已增至40家，涉及失业工人人数将近2万人。据柬埔寨海关总署数据显示，今年上半年，柬埔寨服装产业对外出口总值达37.27亿美元，同比下降19%。

按分类来看，上半年，柬埔寨服装对外出口的针织和服饰产品达24.77亿美元，比去年同期的31.57亿美元，下降21.5%；而非针织服装出口达11.76亿美元，比去年同期的13.52亿美元，下降13%；其他纺织品出口额为7469万美元，同比下降22.1%。

 

印度：1-5月纱线、织物服装等出口减少18.7%

今年以来，印度纺织服装出口延续下行态势，印度工商业部数据显示，1-5月印度向全球出口各类纱线、织物、制成品及服装共计141.2亿美元，同比减少18.7%。其中，棉制纺织品、麻制品出口金额降幅较深，1-5月出口额分别为45.8亿美元、1.6亿美元，同比分别减少26.1%和31.3%；服装、地毯以及化纤制纺织品出口额同比分别减少13.7%、22.2%和13.9%。

在刚刚结束的2022-23财年（2022年4月~2023年3月），印度向全球出口纺织服装产品总额为339亿美元，同比减少13.6%，其中棉制纺织品出口金额仅为109.5亿美元，同比减少28.5%；服装出口规模相对稳定，出口金额同比微增1.1%。

 

巴基斯坦：本财年纺织品服装出口下降14.59%

2022/23财年(2022年7月-2023年6月)，巴基斯坦出口纺织品服装达165.03亿美元，同比下降14.59%；出口棉纱26.78万吨，同比下降19.38%；出口棉布3.52亿吨，同比下降18.04%。6月单月，巴基斯坦出口纺织品服装达14.72亿美元，环比增加11.47%，同比下降13.72%。

 

土耳其：1-5月纺服出口减少5.4%

土耳其纺织品服装出口规模有所缩减。土耳其统计局数据显示，1-5月土耳其向全球出口纺织品服装金额共计135.9亿美元，同比减少5.4%。其中纱线、织物及制成品出口金额为55.2亿美元，同比减少11.4%；服装及衣着附件出口金额80.7亿美元，同比减少0.8%。

 

美国：1-5月纺织品和服装出口额同比下降3.75%

据美国纺织品和服装办公室(OTEXA)数据，今年前5个月，美国纺织品和服装出口额同比下降3.75%至99.07亿美元，而去年同期出口额为102.92亿美元。从类别看，1-5月服装出口额同比上升4.35%至30.05亿美元，面料出口额同比减少4.68%至35.54亿美元。纱线和制成品及其他出口额则分别下滑7.67%至17.60亿美元和下滑10.71%至15.88亿美元。

 

在俄乌冲突持续、国际金融环境紧缩、美欧主要发达经济体终端需求走弱、顽固性通胀等风险因素带动全球经济增长大幅放缓，贸易改善更显乏力的大背景下，其他纺织服装出口大国的表现也不尽如意。