总体来看，今年上半年针织行业整体承压运行。得益于内需市场活力释放，产销情况较一季度有所改善，但增长动力仍显不足，产业仍处恢复阶段；同时受欧美通胀严重、宏观政策大幅转向、国际局势恶化等不利因素影响，外需市场压力尚未缓解，海外订单下滑明显。

 

　　01　产销降幅有所收窄

 

　　据国家统计局统计，2023年1～6月，我国规上企业服装产量同比下降7.84%，降幅较今年一季度收窄1.86个百分点；其中针织服装产量同比下降6.65%，增速较一季度提高了2.88个百分点。针织服装产量占服装总产量的比重为64.40%，较 2022 年全年提高了 2.27 个百分点。近年来，针织服装在服装总产量中所占的比重呈明显的上升趋势，反映出消费市场对针织服装的需求呈持续增长态势。

 

 

　　营收方面，二季度表现明显好于一季度，但仍处于恢复性增长阶段。1～6月针织行业规上企业主营业务收入同比下降6.19%，降幅较一季度收窄4.11个百分点。针织规上企业营业成本变化基本与营业收入同步，较上年同期下降6.21%。其中，针织织物规上企业营业收入同比下降2.52%，针织服装规上企业营业收入同比下降8.28%，降幅较今年一季度分别放缓了5.43个百分点和3.39个百分点。

 

 

　　02　盈利情况有所改善

 

　　今年以来行业利润同比持续收缩，但随着企业积极应对外部变化、调整发展思路，到6月份情况开始有所好转。1～6月，针织行业规上企业利润总额同比下降8.49%，降幅较今年一季度收窄了近10个百分点。针织织物表现好于针织服装，利润总额同比分别下降了6.84%、9.15%，降幅较今年一季度分别收窄了11.42个百分点和9.53个百分点。

 

 

　　同时，针织行业规上企业的利润率和亏损面情况均有所改善，但运行质量仍待提高。1～6月针织行业规上企业的利润率为3.93%，与上年同期基本持平，同比略降了0.1个百分点，较今年一季度提高了1.56个百分点；亏损面为28.62 %，较一季度降低了4.84个百分点。同期，针织织物、针织服装的利润率为3.06%和4.46%，较一季度分别提高了0.09和2.45个百分点；1～6月针织织物、针织服装的亏损面为26.26%和29.89%，较一季度分别降低了6.85和3.76个百分点。同期行业总资产周转率和产成品周转率同比也有所放缓，运行质量仍待提高。

 

 

　　03　出口延续收缩态势

 

　　今年二季度以来，行业外贸形势仍然较为严峻，继今年3月份前期积压订单集中释放的短暂回暖后，又开始掉头向下。根据中国海关数据统计，今年1～7月，全国纺织品服装出口1697.9亿美元，同比减少10%，降幅上半年扩大1.7个百分点。其中，纺织品出口788.5亿美元，同比下滑11.9%；服装出口909.4亿美元，同比下降8.3%。

 

　　1～6月，我国针织行业出口487.71亿美元，出口额同比下降10.25%，降幅较一季度扩大4.46个百分点。其中，针织织物出口额为107.72亿美元，同比下降14.4%；针织服装及附件出口379.99亿美元，同比下降8.4%。6月当月，我国针织行业出口97.77亿美元，同比下降15.75%。

 

 

　　从主要出口市场来看，1～6月我国针织产品对几大出口目的国的出口额依旧保持收缩态势，且降幅较一季度有扩大趋势。1～6月我国针织产品对对东盟、美国、欧盟、日本分别出口90.36亿美元、84.65亿美元、66.75亿美元和29.83亿美元，同比分别下降11.91%、22.14%、19.09%和11.54%。

 

　　同期，我国对中亚、中东、俄罗斯等地区和国家出口涨势明显。1～6月我国针织产品对中亚五国出口合计24.06亿美元，同比增长61.15%；对俄罗斯出口10.88亿美元，同比增长45.34%；对沙特阿拉伯、土耳其、尼日利亚、巴西等国家出口也有大幅度增长。

 

 

　　今年以来，国际市场上主要发达经济体如美国、欧盟等对针织产品的进口需求均有所下降，同时我国产品在上述市场中的份额占比也有所减少。根据美国商务部纺织品服装办公室（OTEXA）、欧盟统计局、日本海关统计数据整理，今年1～5月我国在美国和日本进口针织产品贸易中的占比分别为18.42%和53.73%，同比分别减少了1.77个百分点和3.65个百分点；1～4月，我国在欧盟进口针织产品贸易中的占比为23.13%，同比减少了2.51个百分点。

 

　　1～4月欧盟针织产品进口额同比下降9.14%，其中对我国进口同比下降了18.03%；1～5月美国针织产品进口额同比下降29.27%， 其中对我国进口同比下降了35.48%；1～5月日本针织产品进口额同比增长6.99%，其中对我国进口同比增长了0.21%。出口下降是国外需求下滑、订单转移、高基数多频共振的结果，也是向疫情前常态化回归的过程。

 

 

　　从细分品类来看，上半年大多数产品出口额同比均有所下滑，其中起绒织物、运动服、针织童装的降幅较为明显，同比分别下降13.22%、14.93%和 24.55%。针织袜品出口额基本维持了去年同期水平。

 

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　　从地方海关统计数据来看，今年上半年浙江、广东、福建、江苏和山东五个纺织大省的出口额较去年同期均有所下滑，其中江苏省的出口降幅较为明显，同比下降了23.96%。但也有逆势上扬的地区，1～6月新疆、广西的针织产品出口额分别为21.48亿美元、12.23亿美元，增速分别为99.45%、172.55%。产业由东部沿海向中西部地区有序转移，区域结构更趋优化。今年以来，新疆受益于国家一系列利好政策，以及俄罗斯、中亚等市场的需求拉动，出口保持高位态势；广西则抓紧有利时机，启动企业分赴东盟、中东市场抢订单、拓市场，取得积极成效。

 

 

　　04　内销市场持续回暖

 

　　6月，我国国内市场销售持续恢复。上半年，我国社会消费品零售总额22.76万亿元，同比增长8.2%，增速较一季度加快2.4个百分点。其中，限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额为6834亿元，同比增长12.8%。1～6月全国实物商品网上零售额6.06万亿元，同比增长10.8%，其中穿类商品增长13.3%。同时，在经历了9个月连续跌破90点后，今年1月起中国消费者信心指数呈现稳步回升态势，说明国内消费市场持续回暖，经济复苏向好。

 

　　另据国家统计局数据，7月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平有所改善。其中，生产指数为50.2%，仍高于临界点，制造业生产保持扩张；新订单指数为49.5 %，比上月上升0.9个百分点，制造业市场需求景气度继续改善。

 

 

　　05　下半年趋势展望

 

　　展望下半年，针织行业面临的市场需求环境依然复杂。内销方面，我国宏观经济持续恢复态势，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》等政策措施的出台，将为企业发展注入新动能，同时，国家促消费政策逐步落地生效加上国庆、双11、春节等假期和购物节，预计内销恢复性增长好于上半年。但国内总体需求仍显不足，经济回升内生动力不强，还需巩固势头稳中求进。外销方面，受海外金融风险爆发经济下滑影响形势依然严峻，后续欧美经济衰退风险或将提升，出口将面临来自欧美市场外需下降和国际供应链深刻调整的冲击。随着全球经济格局重塑，企业需要准确把握全球供应链合作的新变化，进一步关注和开拓RCEP，中亚、中东、俄罗斯等市场，积极适应并灵活应对国际贸易环境，在效率和安全的平衡中思考行业发展布局。